Джо Гарднер, работающий в школе, мечтал быть в составе джазовой группы. Наконец-то он прошёл прослушивание у саксофонистки, когда он шёл домой с ним произошёл несчастный случай. Теперь Джо становится наставником души 22, которая много веков скитается с желанием вернуться на Землю.